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　　开始：策略李立峰与行业成就条记

　　投资要点

　　商场回来：本周中国科技股连续强势进展，恒生科技指数大涨6%达成六连阳，创下三年来新高；A股科创50指数涨超7%，冲破2024年10月份的高点；行业方面，通讯、机械诞生、电子、汽车、狡计机领涨。资金面，两市日成交额本周冲破2万亿元，TMT成交额占比升至45%，产业事件和计谋催化下商场样子飞腾。融资资金和ETF资金流向分化，2月以来，A股融资资金已估量三周净流入，股票型ETF则净赎回922亿元。

　　商场预计：类比“互联网+”行情，本轮“AI+”亦从国外映射转向国内产业链景气度投资。科技成长赛说念投资的中枢在于产业趋势变迁，类比2009-2015年的一阶段“智高手机产业链”到二阶段“互联网+”行情，本轮AI+投资亦从国外映射向国内AI产业链景气度切换，而第二阶段行情捏续时辰往往更长、领域更广。短期，跟着成长板块快速轮动高潮后拥堵度晋升，浮盈盘增厚可能会阶段性带来部分资金赢利了结，成长板块里面未免轮动加重。但中期来看，在国内企业加快追逐国外大厂的经过中，本轮AI+行情有望进一步纵深演绎，国内AI产业链、国内AI附近均蕴涵纷乱后劲。

　　以下几个方面是近期商场关怀的重心：

　　1）民企谈话会垂危语言，提振投资者对科技成长投资的信心。2月17日，习近平总通告出席民营企业谈话会并发表垂危语言。本次谈话会上，华为、比亚迪、新但愿、韦尔半导体、宇树科技、小米等6位民营企业肃穆东说念主代表发言，新能源（车）、东说念主工智能、机器东说念主、半导体、互联网、破钞电子等“新质坐褥力”规模也成为了商场焦点。春节以来，DeepSeek和宇数科技东说念主形机器东说念主在AI规模达成冲破，《哪吒2》登顶群众动画电影票房榜等，均体现了我国民营企业的立异力，亦然动手本轮中国科技股走出孤立行情的垂危能源。

　　2）跟随赢利盘止盈样子回升，本周科技板块一度出现回调，但受益于阿里强劲的Capex教学和计谋层面催化，AI+行情进一步扩散。本周二，A股东说念主工智能关系指数大宗改动，DeepSeek主张阶段性落潮，短期科技来回拥堵和部分赢利盘止盈是成功原因。但下半周A股科技板块再次迎来放量大涨。一方面，阿里巴巴2025财年第三季度收入和利润均超出预期，并公布明天三年在AI和云狡计规模强劲的Capex插足教学；另一方面，2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项活动潜入部署会，冷落要推动产生更多“从0到1”的原始立异，加快鞭策遵循滚动和产业化发展，积极的计谋表态使得商场风险偏好捏续回升。

　　3）2009-2015年的A股“互联网科技”大行情分为两个阶段，第二阶段的行情时辰更长、领域更广。第一阶段：2009年-2010年，投资干线为国外映射下的智高手机产业链。苹果iPhone的发布带动群众智高手机出货量捏续晋升，A股智高手机硬件端、苹果产业链受益领涨，代表个股有：莱宝高科（12倍）、得润电子（7倍）、歌尔股份（6倍）等；第二阶段2013年-2015年6月，投资干线为“互联网+”。这一阶段中国智高手机出货量快速增长，跟随国产手机渗入率的捏续晋升，互联网卑劣附近赶紧爆发，并扩散至金融、破钞做事、医疗、解释、文娱等各规模，近似企业并购重组彭胀和杠杆资金入市进一步拔高估值，推动此轮科技牛市走向了泡沫化，代表个股有：银之杰（58倍）、东方钞票（44倍）、同花顺（33倍）。

　　4）类比“互联网+”行情，本轮“AI+”亦从国外映射转向国内产业链景气度投资。往时两年，国内企业在AI发展上体现更多的是奴隶者扮装，A股AI行情主要以国外映射为主。当今来看，国内AI产业正在对国外龙头厂商加快追逐，中好意思在AI规模的差距收缩的经过中，本轮AI+行情有望进一步纵深演绎，国内AI产业链、国内AI附近均蕴涵纷乱后劲。

　　行业成就上，关怀AI+产业链扩散契机：AI附近、AI Agent、AIPC、智能穿着、东说念主形机器东说念主、智能驾驶、国产算力等；此外，关怀方位两会高频说起的低空经济办法。

　　■风险指示：宏不雅经济超预期波动；国外流动性风险，地缘政事风险等。

　　商场回来

　　资金面与流动性

　　A股估值与风险溢价

　　注：文中陈诉节选自华西证券狡计所已公开荒布狡计陈诉，具体陈诉实质及关系风险指示等详见好意思满版陈诉。

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